Samsung pay apple pay другие

Главное – тираж

Мобильные операторы, банки и платежные системы в течение более пяти лет так и не смогли договориться, как запускать мобильные бесконтактные платежи, вспоминает гендиректор CardsMobile Кирилл Горыня. Эксперты стали предсказывать, что технология NFC (подробнее о ней см. врез) умрет, так и не родившись, однако без лишнего шума платежные системы решили разработать свой стандарт и реализовывали то, что сейчас называется облачными платежами и токенизацией, первый запуск был с Apple в 2014 г. в США, заключает Горыня. Samsung Pay был запущен в августе 2015 г.

У Apple есть подход, когда компания берет сервисы уже существующие, но не настолько популярные среди массовых пользователей, и внедряет в свои гаджеты, рассказывает специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. Так произошло со стримингом музыки – Apple Music, приводит он пример.

https://www.youtube.com/watch?v=tplI3hZrXPE

По мнению Кривошеи, сейчас что-то подобное происходит с Apple Pay: сама технология и сервис агрегирования карточек в одном приложении не новые, технология есть, в том числе в России существуют аналоги. Преимущество Apple в том, продолжает он, что как только что-либо попадает в iPhone, то сразу становится массовым, всем начинает нравиться и казаться, что это какая-то прорывная технология, даже если это не совсем так.

Приложения и поддерживаемые устройства

Со смартфонами все понятно, а как насчет поддержки мобильных платежных сервисов на других устройствах?

Android Pay работает на смартфонах с NFC на Android 4.4 и выше. Кроме того, сервис доступен пользователям смарт-часов под управлением Android Wear 2.0.

Samsung Pay работает на флагманах линейки Galaxy и смартфонах A-серии, а также на смарт-часах Samsung Gear S3:Samsung Galaxy S8 | S8 Samsung Galaxy S7 edge | S7Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC)Samsung Galaxy Note5Samsung Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017)Samsung Galaxy A7 (2016) | A5 (2016)Samsung Gear S3 classic | frontier

Apple Pay работает на смартфонах iPhone, смарт-часах Apple Watch, а также планшетах iPad и ноутбуках MacBook Pro с Touch Bar:iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus и новееiPad (5-го поколения), iPad Pro, iPad mini 3 и новее, iPad Air 2Apple Watch, Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2MacBook Pro с датчиком Touch IDКомпьютер Mac модели 2012 г. или более поздней в сочетании с iPhone с поддержкой Apple Pay или Apple Watch

ГДЕ МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ

Когда вы пользуетесь мобильным платежный сервисом, первым вопросом в магазине становится: «можно ли тут заплатить смартфоном, или нужно достать кошелек и карту?»

Android Pay и Apple Pay можно использовать только на терминалах с поддержкой бесконтактной оплаты. Определить их можно тремя способами: на кассе могут быть наклейки с соответствующими значками, в верхней части некоторых терминалов с бесконтактной оплатой есть ряд диодов, на дисплее терминала появляется надпись «приложите карту».

Samsung Pay можно использовать на любых терминалах, независимо от того, есть ли в них поддержка бесконтактной оплаты. Если есть — используется технология NFC, в противном случае оплата происходит с помощью MST, фирменной технологии эмуляции магнитной полосы.

Призрак Клиента

можно совершать покупки, вводя на телефоне четырехзначный код). Если платежный терминал настроен без ошибок, то на нем не нужно вводить PIN-код при любых суммах, рассказывает начальник управления развития мобильных сервисов Бинбанка Павел Михалев. По его словам, такой способ оплаты безопаснее, поскольку PIN-код от карты не вводится и его нельзя скомпрометировать.

Во время транзакции данные карты не передаются, вместо них используется специальный код, токен, созданный случайным образом. Сервис токенизации заменяет номер карты на некий «ссылочный» номер, токен, который позволяет идентифицировать клиента и провести транзакцию, но если злоумышленник получит токен, то он ему вообще ничего не даст, рассказывала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

Потому что токен сам по себе – это всего лишь «ссылка», которая не содержит данных – ни платежных, ни про карту, ни про человека, ни про остаток на счете, продолжает она. И с таким токеном нельзя подойти к банкомату и попробовать снять деньги или расплатиться в интернете. «Это очень хорошая эффективная система предотвращения мошенничества, где ты не пытаешься предотвратить случаи, когда злоумышленник может получить доступ к информации, а делаешь саму информацию бесполезной», – заключает Петелина (см. схему).

МЕХАНИКА ОПЛАТЫ

Поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию? Проще простого! Однако у каждого платежного сервиса есть свои особенности.

Если нужно оплатить с покупку до тысячи рублей, достаточно включить экран смартфона и поднести его к терминалу. Подтверждать действие отпечатком или вводом пароля не нужно. После трех транзакций оплату придется подтверждать, либо разблокировать смартфон для обнуления счетчика. На первый взгляд это не очень безопасно, однако 3000 рублей — это не очень большая сумма, которую могут списать со счета третьи лица, получившие доступ к устройству, а операции, которые проходят без ввода пин-кода, легко оспариваются в банках.

При использовании Samsung Pay и Apple Pay все операции нужно подтверждать отпечатком или вводом пароля, а если сумма больше 1000 рублей — дополнительно ввести пин-код карты на терминале.

Экономика нулевая

Совершить покупки с помощью Apple Pay можно там, где терминалы поддерживают бесконтактную оплату. Представитель Visa ранее раскрывал статистику, согласно которой NFC поддерживает каждый десятый терминал в России из 1,6 млн устройств. Samsung Pay принимается везде, не только на терминалах с функций NFC, за счет технологии MST – Magnetic Secure Transmission, с ее помощью создается магнитное поле, схожее с сигналом магнитной полосы банковской карты. На NFC пришлось 59% транзакций клиентов по итогам первого месяца работы Samsung Pay, на MST – 41%, делился своей статистикой «Русский стандарт».

Комиссию с клиента за платежи с помощью телефона ни банки, ни платежные системы не взимают. Однако Apple, в отличие от Samsung, берет небольшую комиссию с банка за каждую транзакцию. Банкиры рассказывали «Ведомостям», что она может доходить до 0,12% от суммы покупки, кроме того, банк должен платить 45 руб.

в год за каждую карту, подключенную к сервису. По словам представителя Сбербанка, комиссия Apple не оказывает сильного влияния на экономическую составляющую продуктов банка (другие опрошенные «Ведомостями» банки отказались комментировать этот вопрос). У Samsung Electronics нет планов зарабатывать на Samsung Pay, заявил представитель южнокорейской фирмы.

ОПЛАТА БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Apple Pay и Samsung Pay для хранения пользовательских данных используют чипы, имеющие высокий уровень защиты, а финансовые операции осуществляются на смартфонах, по этой причине соединение с сетью Интернет для выполнения оплаты без надобности. В случае же с Android Pay дело обстоит иначе. Поскольку к смартфонам предъявляются более демократичные требования, то они могут не иметь чипов, хранящих информацию пользователя на устройстве, тогда как уникальные цифровые токены для каждой операции будут сгенерированы на сервере.

Не ловит мобильная связь или вы отключили передачу данных в роуминге? Не все платежные сервисы будут вести себя одинаково.

Для поддержания работоспособности Android Pay смартфону требуется периодическое подключение к интернету. Этот платежный сервис не требует наличия в смартфонах отдельного чипа с данными, поэтому на устройстве не хранится платежная пользовательская информация, а уникальные токены для совершения операций генерируются на сервере.

Samsung Pay и Apple Pay хранят данные пользователя на специальном чипе, который имеет высочайший уровень защиты. Все операции для оплаты происходят непосредственно на устройстве, так что подключение к интернету для оплаты не требуется.

ГДЕ МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ

В России бурного роста платежей через Apple Pay и Samsung Pay пока не будет в силу ряда ограничений, считает директор в PwC Виктор Морозов: большинство населения привыкло не платить картой в торговых точках, а только снимать наличные (доля операций по снятию наличных, по данным ЦБ, 69,4%); модели телефонов, поддерживающие Apple Pay и Samsung Pay, достаточно дорогие и их проникновение пока невысокое; не все терминалы оснащены функцией NFC.

В российской сети МТС зарегистрировано свыше 400 000 смартфонов Samsung и более 2 млн смартфонов Apple, совместимых с одноименными платежными сервисами, уточняет представитель оператора Дмитрий Солодовников. Сотрудник одного из операторов оценивал их количество в сетях «большой тройки» в 3,5–5 млн аппаратов.

Опрос Mastercard «Влияние инноваций», проведенный в этом году в странах Европы, Африки и Ближнего Востока, показал: более 90% покупателей предпочитают оплачивать операции с помощью смартфона чаще других устройств. В России 58% участников опроса ответили, что предпочитают телефон другим устройствам (часам и планшетам), рассказывает глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Он добавил, что, по прогнозу Mastercard, к 2020 г. только в Европе 38% транзакций будут электронными.

Представитель Samsung указал, что компания не может раскрывать динамику развития сервиса в сравнении с другими странами, где работает Samsung Pay, но утверждает, что темпы роста сильно опережают показатели, которые были заложены на этапах планирования по России. Представитель Apple на запрос не ответил.

Человек, близкий к Samsung, указывает, что сейчас количество пользователей Samsung Pay – 152 000 человек, а за первые недели ноября DAU (количество пользователей, заходящих в приложение хотя бы раз в течение суток) выросло в четыре раза.

К Apple Pay и Samsung Pay уже подключилось 10% потенциальной базы клиентов и количество постоянно растет, говорит представитель Сбербанка. Пока рано делать выводы о росте лояльности клиентов, но многие открывали новые карты для использования Apple Pay и Samsung Pay, рассказывает Симонян из «ВТБ 24».

Доля подключений к сервисам в общем количестве клиентов банка невелика, в том числе из-за того, что подходящие устройства есть далеко не у всех клиентов, объясняет он и рассчитывает, что не менее 30% клиентов «ВТБ 24» с подходящими смартфонами воспользуются сервисами в течение следующего года. Михалев ждет, что в течение следующего года до 20% клиентов Бинбанка, у которых есть подходящее мобильное устройство (не только смартфон), будут пользоваться сервисами бесконтактной оплаты. Он также выразил надежду, что возможность расплачиваться телефоном может быть причиной открыть карту в его банке.

Значимое расхождение по популярности Apple Pay и Samsung Pay в «ВТБ 24» заметили только в регионах, говорит Симонян: Samsung Pay относительно чаще подключали в регионах из-за наличия сервиса у среднеценовых смартфонов Samsung, а также технологии MST, в Санкт-Петербурге силы были распределены поровну.

Первая тысяча пользователей подключилась к Apple Pay всего за полчаса, вспоминает директор по продуктам и проектам электронного бизнеса Альфа-банка Татьяна Ярмола, а транзакционный оборот уже составляет несколько миллионов долларов. Ранее представитель «Тинькофф банка» сообщал, что за первые две недели было успешно активировано почти 53 000 карт и проведено транзакций через Apple Pay на общую сумму более 145 млн руб.

По словам представителя «Тинькофф банка», клиенты быстро привыкают к Apple Pay: если поначалу многие используют Apple Pay для небольших транзакций, чтобы протестировать сервис, то постепенно величина транзакций и частота использования растет.

Приложения и поддерживаемые устройства

Что делать, если хочется устроить шопинг лежа на диване и не вставать за кошельком с банковской картой? Выход есть, но не для всех.

Android Pay и Apple Pay, будучи компонентами платформы, предлагают пользователям возможность оплаты покупок через приложения из Google Pay и App Store. Кроме того, у этих сервисов есть возможность оплаты покупок в браузере.

Samsung Pay в этом плане немного отстает. Впрочем, в конце марта  Samsung Electronics заключила стратегическое партнерство с Visa, и до конца года пользователи Samsung Pay получат возможность совершать покупки в онлайн-магазинах по всему миру, работающих с сервисом Visa Checkout.

Безналичное будущее

Банки, которые не пойдут в сторону развития бесконтактных платежей, могут проиграть в будущем, поскольку станут терять клиентов, предупреждает Михалев из Бинбанка. По его словам, удобство сервиса бесконтактной оплаты увеличивает количество совершаемых клиентом операций. Внедрение Apple Pay позволяет повышать активность уже существующих держателей карт, соглашается исполнительный директор по розничным продуктам банка «Открытие» Антон Сафонов, а также привлекать новых высокодоходных клиентов, которые хотят попробовать новую технологию.

Ярмола рассчитывает, что активность клиентов вырастет в сегменте мелких и ежедневных трат. По мнению представителей Сбербанка и «ВТБ 24», Apple Pay и Samsung Pay позволят сделать еще один шаг к отказу от наличности. «В более отдаленной перспективе для нас это и экономия на выпуске пластика, и возможность, по сути, моментальной доставки карты нашим клиентам», – рассчитывает предправления «Русского стандарта» Илья Зибарев.

Бурное развитие мобильных технологий формирует новую модель поведения пользователей, которые все активнее используют в повседневной жизни смартфоны и различные подключенные устройства, говорит представитель Visa. «Человек смотрит 150 раз в день на экран своего смартфона. Как только человек делает что-то 150 раз в день, это надо использовать», – замечала Петелина.

«Мы делали сценарии развития безналичной экономики в России, в двух из четырех сценариев у игроков, занимающихся безналичными платежами, есть коммерческий потенциал на рынке», – говорит Кривошея из бизнес-школы «Сколково». В одном из сценариев такие компании, как Apple, будут оставаться нишевыми игроками, согласно другому сценарию Apple попытается стать более универсальным игроком и концентрироваться в том числе на развитии платежей.

Второй вариант развития событий экспертами игнорируется, указывает Кривошея, потому что в России бытует мнение, что Apple не является угрозой для платежных систем и банков – для всех, кто сегодня зарабатывает на платежах. По его словам, в России изменений и инициатив чаще ждут от регулятора, поэтому угрозы извне платежного рынка могут не замечаться.

С точки зрения регулятора, Apple Pay и Samsung Pay оказывают банкам технологические сервисы (токенизация), обеспечивающие клиентам банков возможность использовать мобильный телефон в качестве электронного средства платежа, и не осуществляют операции с денежными средствами клиентов, ответил представитель ЦБ на вопрос «Ведомостей» о том, как регулируются новые игроки на рынке. «Операции с денежными средствами осуществляются в соответствии с действующим законодательством», – подытожил он.

НАЛИЧИЕ АЛЬТЕРНАТИВ

У соседа трава всегда зеленее (а при запуске новых платежных сервисов есть бонусы), так что наверняка сейчас хочется попробовать что-то другое.

Возвращаясь к тому, что Android Pay и Apple Pay — это части платформы, для основной массы пользователей эти сервисы будут единственными. Исключение будешь лишь в том случае, если производитель устройств разрабатывает дополнительный платежный сервис, например Samsung, Xiaomi, LG.

Пользователи Samsung Pay могут в любой момент переключиться на Android Pay. Смысл это сделать может быть только в ближайший месяц, когда есть бонусы типа скидок на оплату проезда в метро. В дальнейшем Samsung Pay будет удобней для пользователей смартфонов Galaxy из-за большей универсальности и сочетания технологий NFC и MST.

Шах и мат банковским картам

В мире около 70% людей, совершающих онлайн-покупки, готовы использовать Apple Pay, рассказывает Морозов со ссылкой на исследование PwC от 2015 г.: в онлайн-магазине можно выбрать способ оплаты с помощью Apple Pay, а купить товар – просто приложив палец к MacBook. Это повышает уровень безопасности, объясняет он, поскольку клиенту не нужно каждый раз вводить на сайтах магазинов данные карты, которые могут украсть. Но есть и обратная сторона: мошенники могут взломать учетную запись Apple и попытаться украсть средства.

Что касается удобства клиента, то при физическом присутствии клиента в магазине нет особой разницы – оплачивать товар с помощью карты или телефона, говорит Морозов, порой оплатить картой можно даже быстрее, чем телефоном. С другой стороны, рассуждает он, нет необходимости больше носить с собой несколько карт или беспокоиться, если забыл кошелек.

В случае если клиент потерял свою пластиковую карту, он может ее заблокировать и пользоваться оплатой с мобильного телефона, это особенно актуально для путешественников, добавляет Ярмола из Альфа-банка.

В сегодняшнем мире технологии, которые на 3% удобнее, уже убивают все предыдущие, а те, которые в два раза удобнее, и подавно, говорит Горыня из CardsMobile. «Лично я убежден, что телефоном платить намного удобнее: найти кошелек и достать карточку, предъявить ее и убрать обратно в кошелек в два раза сложнее, чем заплатить телефоном. Это шах и мат пластиковым карточкам», – категоричен он.

Кто выиграет в лотерею

Приучать клиентов платить с помощью карты, привязанной к телефону, начали задолго до появления набирающих популярность Apple Pay и Samsung Pay. Один из хрестоматийных примеров – это сеть кофеен Starbucks, которая в январе 2011 г. предложила клиентам оплачивать легендарный кофе через свое мобильное приложение, к которому привязывалась подарочная карта Starbucks.

Для оплаты нужно было поднести экран с высветившейся на дисплее картой к считывателю, и транзакция проходила, как если бы средства списывались с физической, а не виртуальной бонусной карты. Расплачиваться телефоном компания побудила своих клиентов с помощью программы лояльности, получив прямую связь с клиентом через его мобильный телефон и тем самым повысив посещаемость своих заведений.

Главная забота и мечта любого продавца – заставить клиентов больше тратить. По словам Кривошеи, каждый раз, когда происходит скачок технологии, средний чек увеличивается и чем больше клиенту нравится платить новым способом, чем меньше он задумывается, как происходит платеж, тем больше начинает тратить.

«Ведомости» опросили несколько федеральных торговых сетей, чтобы выяснить, в чем для них заключается преимущество от того, что клиенты платят с помощью телефона. Представитель «Магнита» заявил, что сервисы позволяют сократить очереди на кассах. Кроме того, такой способ оплаты по сравнению с обычной картой является более безопасным благодаря распознаванию отпечатков пальцев и использованию методов аппаратного шифрования.

Главная цель – предоставить покупателям максимальный выбор способов оплаты товаров, говорит представитель Х5. Моментального прироста продаж эти сервисы не дают, констатирует представитель «Дикси». Сейчас это больше имиджевый и сервисный проект, так как им пользуется наиболее платежеспособная и активная аудитория, добавляет он.

Телефон – это самый мощный канал связи с его владельцем. «Чтобы эффективно коммуницировать со своими клиентами, продавец должен работать с поставщиками мобильных сервисов, – говорит Горыня. – Когда вы платите, это самый правильный момент для того, чтобы вам сообщить, сколько вы накопили, сэкономили или перешли на новый уровень бонусной программы – количество вариаций бесконечно». Он уверен, что, в частности, Apple Pay будет активно двигаться в этом направлении, потому что это единственно возможный вариант развития.