Особенности и функции систем Apple Pay и Samsung Pay

Главное – тираж

Мобильные операторы, банки и платежные системы в течение более пяти лет так и не смогли договориться, как запускать мобильные бесконтактные платежи, вспоминает гендиректор CardsMobile Кирилл Горыня. Эксперты стали предсказывать, что технология NFC (подробнее о ней см. врез) умрет, так и не родившись, однако без лишнего шума платежные системы решили разработать свой стандарт и реализовывали то, что сейчас называется облачными платежами и токенизацией, первый запуск был с Apple в 2014 г. в США, заключает Горыня. Samsung Pay был запущен в августе 2015 г.

У Apple есть подход, когда компания берет сервисы уже существующие, но не настолько популярные среди массовых пользователей, и внедряет в свои гаджеты, рассказывает специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. Так произошло со стримингом музыки – Apple Music, приводит он пример.

По мнению Кривошеи, сейчас что-то подобное происходит с Apple Pay: сама технология и сервис агрегирования карточек в одном приложении не новые, технология есть, в том числе в России существуют аналоги. Преимущество Apple в том, продолжает он, что как только что-либо попадает в iPhone, то сразу становится массовым, всем начинает нравиться и казаться, что это какая-то прорывная технология, даже если это не совсем так.

Какая платёжная система лучше

Несмотря на тот факт, что технология внедряется медленно, ведь для повсеместного осуществления необходима установка соответствующего оборудования, у такой системы оплаты большие перспективы. Гонка известных брендов обеспечила воплощение платёжных систем на смартфонах, работающих на самых популярных в мире платформах. Услуга бесконтактной оплаты доступна, если у пользователя установлено одно из следующих приложений:

• Apple Pay;
• Samsung Pay;
• Android Pay.

Каждая из платёжных систем имеет свои особенности и преимущества. Какая из них лучше, Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay – вопрос больше индивидуального характера и зависит от многих факторов. Выбор в первую очередь зависит от марки смартфона, которую вы предпочитаете. Для iPhone будет применима исключительно Apple Pay, система оплаты Samsung Pay подойдёт владельцам аппаратов одноимённой торговой марки, ну а Android-устройствами поддерживается система платежей от корпорации Google.

Извечная «битва титанов» не позволяет продуктам мировых брендов отставать друг от друга в техническом развитии, поэтому явных отличий в использовании систем немного, а для рядового пользователя они едва заметны, причём принцип осуществления бесконтактной оплаты во всех случаях аналогичен, и постичь его не потребует больших усилий.

Раньше всех на арену вышла разработка компании Эппл, вошедшая в массы в 2015 году (россияне имели возможность оценить сервис к 2016 году), за ней последовали Самсунг и Гугл, доработав Google Wallet. В России сервис Android Pay был запущен позже остальных, год тому назад, тем не менее, платёжный инструмент быстро обрёл популярность ввиду большого количества пользователей ОС Андроид. К слову, владельцы смартфонов Самсунг также могут использовать данную систему оплаты.

Операции Apple Pay и Android Pay выполняются по технологии NFC (Near-Field Communication) за счёт терминалов с модулем NFC. Крупнейшие торговые точки больших городов уже приобрели необходимое оснащение, но продавцы чуть меньших масштабов не спешат оборудовать свои рабочие места новыми устройствами, а о совсем мелких магазинах или тех, что расположены в деревнях, нет и речи – туда технологии добираются десятилетиями.

Чтобы расплатиться за покупку, достаточно просто поднести смартфон к такому терминалу, тогда он подаст магнитный сигнал о транзакции. Здесь Самсунг обходит своих конкурентов, используя обе технологии, благодаря чему система больше применима на практике, но отсутствие платежей через приложения уравнивает шансы, и тут уже вперёд вырывается Apple Pay, которая имеет эту опцию, успешно расширяя список поддерживаемых сервисов.

Простота использования

Любая из представленных систем оплаты проста в применении. Apple Pay и Android Pay имеют автоматическую активацию вблизи терминалов. От вас потребуется лишь авторизация платежа посредством сканера отпечатков, куда необходимо просто приложить палец. Те же действия нужно проделать и в случае с Samsung Pay, но сначала активировать приложение при помощи кнопки на экране смартфона, что также не займёт много времени.

Призрак Клиента

можно совершать покупки, вводя на телефоне четырехзначный код). Если платежный терминал настроен без ошибок, то на нем не нужно вводить PIN-код при любых суммах, рассказывает начальник управления развития мобильных сервисов Бинбанка Павел Михалев. По его словам, такой способ оплаты безопаснее, поскольку PIN-код от карты не вводится и его нельзя скомпрометировать.

Во время транзакции данные карты не передаются, вместо них используется специальный код, токен, созданный случайным образом. Сервис токенизации заменяет номер карты на некий «ссылочный» номер, токен, который позволяет идентифицировать клиента и провести транзакцию, но если злоумышленник получит токен, то он ему вообще ничего не даст, рассказывала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

Потому что токен сам по себе – это всего лишь «ссылка», которая не содержит данных – ни платежных, ни про карту, ни про человека, ни про остаток на счете, продолжает она. И с таким токеном нельзя подойти к банкомату и попробовать снять деньги или расплатиться в интернете. «Это очень хорошая эффективная система предотвращения мошенничества, где ты не пытаешься предотвратить случаи, когда злоумышленник может получить доступ к информации, а делаешь саму информацию бесполезной», – заключает Петелина (см. схему).

Оплата без интернета

Apple Pay и Samsung Pay для хранения пользовательских данных используют чипы, имеющие высокий уровень защиты, а финансовые операции осуществляются на смартфонах, по этой причине соединение с сетью Интернет для выполнения оплаты без надобности. В случае же с Android Pay дело обстоит иначе. Поскольку к смартфонам предъявляются более демократичные требования, то они могут не иметь чипов, хранящих информацию пользователя на устройстве, тогда как уникальные цифровые токены для каждой операции будут сгенерированы на сервере.

В чём же преимущество платёжных систем Apple и Samsung перед обычными банковскими картами? С точки зрения быстроты особых достоинств у них нет — смартфон, как и карту, нужно тоже доставать из кармана и прикладывать к терминалу оплаты. По скорости тут выигрывают только часы Apple Watch — они всегда на руке, и доставать их ниоткуда не надо.

Если сравнивать системы между собой, то Samsung Pay немного проигрывает — на смартфоне нужно заранее активировать приложение либо свайпом из нижней части дисплея «вытянуть» виртуальную карту на экран (смартфон «понимает» свайп даже при выключенном экране). iPhone же можно прикладывать к терминалу даже заблокированным — достаточно после сигнала приложить палец к датчику Touch ID, и покупка будет совершена.

Samsung зато выигрывает в другом — им можно платить практически везде, где принимают карты. Правда, несколько раз оплатить покупку телефоном не удалось — терминал выдавал что-то вроде «Данный тип карт не поддерживается», но это скорее исключение, чем правило. Прикладывать смартфон к терминалу лучше с правой стороны, там, где прокатываются обычные пластиковые карты с магнитной полосой.

Очень часто задумки разработчиков разбиваются о суровую российскую действительность. В достаточно большом количестве российских магазинов (особенно в мелких торговых точках) терминалы находятся у кассиров, а для покупателя доступна только клавиатура для ввода пин-кода. Вряд ли кому-то захочется передавать свой дорогой смартфон незнакомому человеку, так что в таких местах приходится платить по старинке, картой или наличными.

Оплата телефоном может быть удобна для людей, обладающих несколькими банковскими картами. Их все можно добавить в приложение и использовать в конкретной ситуации ту или иную — например, когда у вас на разных картах повышенный кешбек в определённых магазинах.

Экономика нулевая

Совершить покупки с помощью Apple Pay можно там, где терминалы поддерживают бесконтактную оплату. Представитель Visa ранее раскрывал статистику, согласно которой NFC поддерживает каждый десятый терминал в России из 1,6 млн устройств. Samsung Pay принимается везде, не только на терминалах с функций NFC, за счет технологии MST – Magnetic Secure Transmission, с ее помощью создается магнитное поле, схожее с сигналом магнитной полосы банковской карты. На NFC пришлось 59% транзакций клиентов по итогам первого месяца работы Samsung Pay, на MST – 41%, делился своей статистикой «Русский стандарт».

Комиссию с клиента за платежи с помощью телефона ни банки, ни платежные системы не взимают. Однако Apple, в отличие от Samsung, берет небольшую комиссию с банка за каждую транзакцию. Банкиры рассказывали «Ведомостям», что она может доходить до 0,12% от суммы покупки, кроме того, банк должен платить 45 руб.

в год за каждую карту, подключенную к сервису. По словам представителя Сбербанка, комиссия Apple не оказывает сильного влияния на экономическую составляющую продуктов банка (другие опрошенные «Ведомостями» банки отказались комментировать этот вопрос). У Samsung Electronics нет планов зарабатывать на Samsung Pay, заявил представитель южнокорейской фирмы.

Безопасность

Многих пользователей заботит безопасность данных платёжных систем, что вполне логично, ведь дело касается финансового благосостояния владельца банковского счёта. При использовании NFC-терминалов для выполнения операции применяются специальные токены, передающиеся в зашифрованном виде вместо данных банковской карты.

ВНИМАНИЕ. Схема защиты MST-платежей отличается, при активации этого вида оплаты индукционная катушка устройства Samsung за короткий временной отрезок пропускает альтернативный ток, создавая динамическое магнитное поле, доступное для чтения терминалом, поэтому оплата аналогична использованию пластиковой карточки и риски потери средств ничуть не выше, чем, если бы вы расплатились картой.

Даже если злоумышленник завладел устройством Эппл, Самсунг или Андроид, использовать средства с помощью Android Pay от Google, Apple Pay либо Samsung Pay не удастся. При этом вы сразу обнаружите пропажу (тогда как с карточками это не всегда возможно), и сможете для пущей уверенности воспользоваться программой Find My Phone или обратиться в банк и остановить работу сервиса.

Платят больше, чем ждали

В России бурного роста платежей через Apple Pay и Samsung Pay пока не будет в силу ряда ограничений, считает директор в PwC Виктор Морозов: большинство населения привыкло не платить картой в торговых точках, а только снимать наличные (доля операций по снятию наличных, по данным ЦБ, 69,4%); модели телефонов, поддерживающие Apple Pay и Samsung Pay, достаточно дорогие и их проникновение пока невысокое; не все терминалы оснащены функцией NFC.

В российской сети МТС зарегистрировано свыше 400 000 смартфонов Samsung и более 2 млн смартфонов Apple, совместимых с одноименными платежными сервисами, уточняет представитель оператора Дмитрий Солодовников. Сотрудник одного из операторов оценивал их количество в сетях «большой тройки» в 3,5–5 млн аппаратов.

Опрос Mastercard «Влияние инноваций», проведенный в этом году в странах Европы, Африки и Ближнего Востока, показал: более 90% покупателей предпочитают оплачивать операции с помощью смартфона чаще других устройств. В России 58% участников опроса ответили, что предпочитают телефон другим устройствам (часам и планшетам), рассказывает глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Он добавил, что, по прогнозу Mastercard, к 2020 г. только в Европе 38% транзакций будут электронными.

Представитель Samsung указал, что компания не может раскрывать динамику развития сервиса в сравнении с другими странами, где работает Samsung Pay, но утверждает, что темпы роста сильно опережают показатели, которые были заложены на этапах планирования по России. Представитель Apple на запрос не ответил.

Человек, близкий к Samsung, указывает, что сейчас количество пользователей Samsung Pay – 152 000 человек, а за первые недели ноября DAU (количество пользователей, заходящих в приложение хотя бы раз в течение суток) выросло в четыре раза.

К Apple Pay и Samsung Pay уже подключилось 10% потенциальной базы клиентов и количество постоянно растет, говорит представитель Сбербанка. Пока рано делать выводы о росте лояльности клиентов, но многие открывали новые карты для использования Apple Pay и Samsung Pay, рассказывает Симонян из «ВТБ 24».

Доля подключений к сервисам в общем количестве клиентов банка невелика, в том числе из-за того, что подходящие устройства есть далеко не у всех клиентов, объясняет он и рассчитывает, что не менее 30% клиентов «ВТБ 24» с подходящими смартфонами воспользуются сервисами в течение следующего года. Михалев ждет, что в течение следующего года до 20% клиентов Бинбанка, у которых есть подходящее мобильное устройство (не только смартфон), будут пользоваться сервисами бесконтактной оплаты. Он также выразил надежду, что возможность расплачиваться телефоном может быть причиной открыть карту в его банке.

Значимое расхождение по популярности Apple Pay и Samsung Pay в «ВТБ 24» заметили только в регионах, говорит Симонян: Samsung Pay относительно чаще подключали в регионах из-за наличия сервиса у среднеценовых смартфонов Samsung, а также технологии MST, в Санкт-Петербурге силы были распределены поровну.

Первая тысяча пользователей подключилась к Apple Pay всего за полчаса, вспоминает директор по продуктам и проектам электронного бизнеса Альфа-банка Татьяна Ярмола, а транзакционный оборот уже составляет несколько миллионов долларов. Ранее представитель «Тинькофф банка» сообщал, что за первые две недели было успешно активировано почти 53 000 карт и проведено транзакций через Apple Pay на общую сумму более 145 млн руб.

По словам представителя «Тинькофф банка», клиенты быстро привыкают к Apple Pay: если поначалу многие используют Apple Pay для небольших транзакций, чтобы протестировать сервис, то постепенно величина транзакций и частота использования растет.

Поддержка банков и операторов

В мире около 70% людей, совершающих онлайн-покупки, готовы использовать Apple Pay, рассказывает Морозов со ссылкой на исследование PwC от 2015 г.: в онлайн-магазине можно выбрать способ оплаты с помощью Apple Pay, а купить товар – просто приложив палец к MacBook. Это повышает уровень безопасности, объясняет он, поскольку клиенту не нужно каждый раз вводить на сайтах магазинов данные карты, которые могут украсть. Но есть и обратная сторона: мошенники могут взломать учетную запись Apple и попытаться украсть средства.

Что касается удобства клиента, то при физическом присутствии клиента в магазине нет особой разницы – оплачивать товар с помощью карты или телефона, говорит Морозов, порой оплатить картой можно даже быстрее, чем телефоном. С другой стороны, рассуждает он, нет необходимости больше носить с собой несколько карт или беспокоиться, если забыл кошелек.

В случае если клиент потерял свою пластиковую карту, он может ее заблокировать и пользоваться оплатой с мобильного телефона, это особенно актуально для путешественников, добавляет Ярмола из Альфа-банка.

В сегодняшнем мире технологии, которые на 3% удобнее, уже убивают все предыдущие, а те, которые в два раза удобнее, и подавно, говорит Горыня из CardsMobile. «Лично я убежден, что телефоном платить намного удобнее: найти кошелек и достать карточку, предъявить ее и убрать обратно в кошелек в два раза сложнее, чем заплатить телефоном. Это шах и мат пластиковым карточкам», – категоричен он.

Каждая из рассматриваемых платёжных систем поддерживается крупными финансовыми организациями и операторами связи AT{amp}amp;T, Sprint, Verizon Wireless, T-Mobile (для устройств, привезённых из США). Операторы не применяют модифицированные симки, всевозможные чипы и прочие элементы для обеспечения безопасности, а вот ваш банк уже, зная телефонный номер, к которому привязана карта, при любой подозрительной активности может заблокировать сервис, даже если вы не обращались с этой просьбой.

Наиболее длинный, причём регулярно пополняющийся перечень банков-партнёров у продукта от Apple, пользователям доступна работа с дебетовыми картами и кредитками крупнейших банков России, таких как Сбербанк, ВТБ-24, Открытие, Газпромбанк, Тинькофф, ПО «Яндекс. Деньги» и прочие известные финансовые учреждения.

Система Android Pay, несмотря на свою молодость, также не намерена отставать, и сотрудничает с банками ВТБ-24, Россельхозбанк, Барс, Открытие, Точка и другими. Система от компании Самсунг работает с картами Visa и MasterCard многих банковских организаций, в т. ч. Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф и других.

Безналичное будущее

Банки, которые не пойдут в сторону развития бесконтактных платежей, могут проиграть в будущем, поскольку станут терять клиентов, предупреждает Михалев из Бинбанка. По его словам, удобство сервиса бесконтактной оплаты увеличивает количество совершаемых клиентом операций. Внедрение Apple Pay позволяет повышать активность уже существующих держателей карт, соглашается исполнительный директор по розничным продуктам банка «Открытие» Антон Сафонов, а также привлекать новых высокодоходных клиентов, которые хотят попробовать новую технологию.

Ярмола рассчитывает, что активность клиентов вырастет в сегменте мелких и ежедневных трат. По мнению представителей Сбербанка и «ВТБ 24», Apple Pay и Samsung Pay позволят сделать еще один шаг к отказу от наличности. «В более отдаленной перспективе для нас это и экономия на выпуске пластика, и возможность, по сути, моментальной доставки карты нашим клиентам», – рассчитывает предправления «Русского стандарта» Илья Зибарев.

Бурное развитие мобильных технологий формирует новую модель поведения пользователей, которые все активнее используют в повседневной жизни смартфоны и различные подключенные устройства, говорит представитель Visa. «Человек смотрит 150 раз в день на экран своего смартфона. Как только человек делает что-то 150 раз в день, это надо использовать», – замечала Петелина.

«Мы делали сценарии развития безналичной экономики в России, в двух из четырех сценариев у игроков, занимающихся безналичными платежами, есть коммерческий потенциал на рынке», – говорит Кривошея из бизнес-школы «Сколково». В одном из сценариев такие компании, как Apple, будут оставаться нишевыми игроками, согласно другому сценарию Apple попытается стать более универсальным игроком и концентрироваться в том числе на развитии платежей.

Второй вариант развития событий экспертами игнорируется, указывает Кривошея, потому что в России бытует мнение, что Apple не является угрозой для платежных систем и банков – для всех, кто сегодня зарабатывает на платежах. По его словам, в России изменений и инициатив чаще ждут от регулятора, поэтому угрозы извне платежного рынка могут не замечаться.

С точки зрения регулятора, Apple Pay и Samsung Pay оказывают банкам технологические сервисы (токенизация), обеспечивающие клиентам банков возможность использовать мобильный телефон в качестве электронного средства платежа, и не осуществляют операции с денежными средствами клиентов, ответил представитель ЦБ на вопрос «Ведомостей» о том, как регулируются новые игроки на рынке. «Операции с денежными средствами осуществляются в соответствии с действующим законодательством», – подытожил он.

Кто выиграет в лотерею

Приучать клиентов платить с помощью карты, привязанной к телефону, начали задолго до появления набирающих популярность Apple Pay и Samsung Pay. Один из хрестоматийных примеров – это сеть кофеен Starbucks, которая в январе 2011 г. предложила клиентам оплачивать легендарный кофе через свое мобильное приложение, к которому привязывалась подарочная карта Starbucks.

Для оплаты нужно было поднести экран с высветившейся на дисплее картой к считывателю, и транзакция проходила, как если бы средства списывались с физической, а не виртуальной бонусной карты. Расплачиваться телефоном компания побудила своих клиентов с помощью программы лояльности, получив прямую связь с клиентом через его мобильный телефон и тем самым повысив посещаемость своих заведений.

Главная забота и мечта любого продавца – заставить клиентов больше тратить. По словам Кривошеи, каждый раз, когда происходит скачок технологии, средний чек увеличивается и чем больше клиенту нравится платить новым способом, чем меньше он задумывается, как происходит платеж, тем больше начинает тратить.

«Ведомости» опросили несколько федеральных торговых сетей, чтобы выяснить, в чем для них заключается преимущество от того, что клиенты платят с помощью телефона. Представитель «Магнита» заявил, что сервисы позволяют сократить очереди на кассах. Кроме того, такой способ оплаты по сравнению с обычной картой является более безопасным благодаря распознаванию отпечатков пальцев и использованию методов аппаратного шифрования.

Главная цель – предоставить покупателям максимальный выбор способов оплаты товаров, говорит представитель Х5. Моментального прироста продаж эти сервисы не дают, констатирует представитель «Дикси». Сейчас это больше имиджевый и сервисный проект, так как им пользуется наиболее платежеспособная и активная аудитория, добавляет он.

Телефон – это самый мощный канал связи с его владельцем. «Чтобы эффективно коммуницировать со своими клиентами, продавец должен работать с поставщиками мобильных сервисов, – говорит Горыня. – Когда вы платите, это самый правильный момент для того, чтобы вам сообщить, сколько вы накопили, сэкономили или перешли на новый уровень бонусной программы – количество вариаций бесконечно». Он уверен, что, в частности, Apple Pay будет активно двигаться в этом направлении, потому что это единственно возможный вариант развития.